Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычная пара: старый врач Цинь Фу, знаток трав и древних методов, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим умением выслеживать преступников.
Их ждёт опасное дело, где правду скрывают предрассудки и страх. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэт пытается докопаться до истины, рискуя вызвать гнев обеих общин. Чем глубже они копают, тем яснее становится — убийство лишь верхушка айсберга.