Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их противостояние разворачивается на фоне перестройки, когда якутский народ ищет себя в меняющемся мире.
Неожиданно между директором и Мартой возникает странная связь, выходящая за рамки простого конфликта. Теперь ей приходится решать: остаться верной таинственным традициям предков или довериться новому чувству, которое обещает перемены к лучшему.