Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В группу включают Журавлёва — опытного разведчика с личными счётами к врагу. Его семью десять лет назад уничтожил генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем. Там испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу. Японец готов взорвать подземные хранилища, если советские солдаты подойдут слишком близко.
