Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуалами, то ли всё это — лишь театральные декорации. Маски, кукольные представления, завораживающие песни — где здесь правда? Может, она всё ещё в Петербурге, а её сознание просто играет с ней?
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. Девушка уже не уверена, что видит Индию или просто сцену родного театра. Всё вокруг кажется спектаклем, но кто режиссёр? И где её мать — среди этих людей или только в её воспоминаниях?