Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Сейчас их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие остались без крыши над головой, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Терпение ллорисцев на исходе, и они готовы поднять восстание. Некоторые надеются на помощь эльфов, ушедших в глушь и обладающих древними знаниями. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.